25岁的年轻导演阿莱西奥·里纳尔蒂(Giuseppe Soleri 饰)正在筹划自己的处女作,但是他写的恐怖剧本过于老套,以至于被制片人接连枪毙。在制片人的建议下,他找来畅销恐怖小说作家乌巴尔多·泰尔扎尼(Paolo Sassanelli 饰)的作品拜读,为即将到来的合作做功课。乌巴尔多的描写恐怖逼真,引人入胜,令阿莱西奥不愿释手,更经历了何其真实的噩梦。
数日后,他驱车前往乌巴尔多位于都灵的寓所,与这位恐怖名家合作撰写剧本。乌巴尔多风流倜傥,笑容和善,但其友善的面孔后面似乎总弥漫着一丝迫人的寒意。在都灵期间,阿莱西奥遭遇了诸多离奇的事件,更无意中走上一条黑暗的道路…
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